人は一生の中で様々な目標・夢があります。結婚、教育、住宅購入、海外旅行、老後の生活等々。これらの目標を達成するためには、将来必要になる資金を計画的に準備しなければなりません。しかし実際に人生設計を立てるのは、専門的な知識やノウハウがないとなかなか大変です。

一生の間にどれだけの資金が必要になるのか。資産の活用はどのようにすればよいのか。老後の収入はどれくらい見込めるのか…。

けんしんは、これらの疑問解決のために、お客様のニーズに合ったご提案をさせていただきます。

ライフプラン	将来の資産計画の参考のために…
住宅資金設計	無理なくマイホームを持つために…
教育資金設計	お子様の成長のために…
老後資金設計	安心した老後を送るために…
資産運用設計	無駄の無い資金運用のために…
相続資金設計	いざというときのために…

お客様の要望や現在の状況などをお聞きし、収集・整理して分析を行います。

分析結果に基づき、お客様に最適なプランを検討し、レポートによるご提案をさせていただきます。

プラン実施に向けて、納得をいただけるまで検討を行い、サポートを実施いたします。

お客様の環境等の変化にあわせて、定期的なフォローアップを行っていきます。